在新員工研修出差中同行的畑中，因為手續疏失而和美晴同房投宿。和公司人氣NO.1的美晴共度一夜的畑中，因為她的肉體而著迷，於是忘了公司的事地襲擊了美晴。沒有辦法逃走的美晴被數度插入肉棒，後來不知不覺她的肉體因為畑中的性器而得到快樂。為了讓這個關係持續到永遠，於是年輕女性和中年男性一整晚持續著淫蕩交配。
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香織現在是實習教師，邁向成為夢想中的教師的第一步。但在她被分配到的班級里有一個學生武内是董事長的親戚，每天橫行霸道…。老師們都不想惹是生非，對武内的惡行視而不見。香織不能容忍這樣的事情發生，當她看到武内施暴，就上前阻止，但是…。
